多年前，某家庭出生一对连体怪婴，后经手术分开，这就是后来集魔鬼与天使为一身的嘉莉（李美琪 饰）。她身体内部隐藏着善与恶的双重性格，毎当生气或受到伤害时，她的身体会出现令人恐怖的生理变化，头部会生出一个魔鬼的头颅，与平日展现给世人的形相大相径庭，使人不寒而栗。更骇人听闻的是她具有杀人的魔法。有一次

　　补习老师张乐明相貌堂堂，学生JOYE终日沉迷玩碟仙，乐明与女友吵架，借故亲近JOYE，邀请JOYE及其友到他家作客玩碟仙，碟仙令乐明兽性尽露，更指引两女向乐明投怀送抱，后又指示乐明将两人杀死。探员马侦察此案，并对案件极表关心，更劝妹芳芳小心外出，芳刚巧到乐明所在的补习社任助教，乐明对她产生爱意，